Företrädesemission 2025

Teckna enklast här:

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Zenergy AB (publ) ("Zenergy" eller Bolaget") har beslutat om en nyemission av högst 16 798 732 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken godkändes av en extra bolagsstämma den 9 april 2025 ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden uppgår till cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader.
• Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till (i) projektfinansiering och operativ kapacitet, (ii) digitalisering och marknad samt (iii) produktutveckling och certifiering, med målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde och etablera en långsiktigt hållbar lönsamhet.
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie.
• Teckningskursen har fastställts till 1 SEK per B-aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 16 april 2025 till och med den 30 april 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland Bolagets större aktieägare Viggbyholms Gård Fastighets AB, VD Nicklas Lundin och COO Henrik Häggkvist via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 3,1 MSEK eller cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår till cirka 8,6 MSEK eller cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare.

Preliminär tidplan

10 april 2025: Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

11 april 2025: Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

14 april 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

15 april 2025: Beräknad dag för offentliggörande av bilaga IX-informationsdokument

16 april - 30 april 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

16 april - 25 april 2025: Handel med teckningsrätter

16 april 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket preliminärt beräknas ske vecka 22: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

5 maj 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen